******有限公司擬啟動債務融資工具注冊發(fā)行等相關事宜，根據(jù)有關法律法規(guī)要求及公司相關規(guī)定，現(xiàn)通過邀請比選方式確定主承銷商。

一、比選人：******有限公司

二、項目名稱：債務融資工具主承銷商項目

三、公告時間：2025年12月8日

四、項目概況

? ? 1、發(fā)行規(guī)模：不超過20億元，最終以交易商協(xié)會注冊通知書批復為準；

? ? 2、申報品種：中期票據(jù)和超短期融資券；

? ? 3、發(fā)行期限：中期票據(jù)不超過5年，超短期融資券不超過270天；

? ? 4、資金用途：用于償還存量中票及貸款本息、補充企業(yè)流動資金等合法合規(guī)用途；

? ? 5、發(fā)行安排：自取得主管部門批復文件之后選擇合適窗口期，在批文有效期內擇機發(fā)行；

? ? 6、比選范圍：本次比選分設2個標段：標段1-券商承銷類、標段2-銀行承銷類。

? ? ? ? ? ? ? ? “標段1-券商承銷類”參選人為證券類金融機構；“標段2-******銀行類金融機構。

? ? ? ? ? ? ? ? 中選人共同組成主承銷商團。比選人于每期發(fā)行時，根據(jù)當期發(fā)行具體要求結合各機構專項服務方案、

? ? ? ? ? ? ? ? 歷史合作績效、銷售能力及發(fā)債申報所作貢獻等因素，從主承銷商團選取不超過兩家作為當期主承銷

? ? ? ? ? ? ? ? 商。具體詳見邀請比選文件；

? ? 7、承銷費率：承銷費率中選價將取“標段1-券商承銷類”綜合評分第一名機構與“標段2-銀行承銷類”綜合評分第

? ? ? ? ? ? ? ? ?一名機構所報費率的算術平均值。

? ? ? ? ? ? ? ? ?比選人按照中選價與中選人統(tǒng)一簽署相應承銷服務協(xié)議。承銷費用應包含與債券發(fā)行直接相關的各項費

? ? ? ? ? ? ? ? ?用，包括主承銷費、銷售傭金、律師費用，以及與債券發(fā)行有關的差旅費（含招待費、住宿費、交通

? ? ? ? ? ? ? ? ?費等）、辦公費（含復印印刷費、文件制作費用等）、發(fā)行路演費用（如有）、信息披露費用、相關

? ? ? ? ? ? ? ? ?稅費。分期發(fā)行的，承銷費按當期承銷份額比例進行分配；

? ? 8、承銷方式：余額包銷；

? ? 9、服務期限：自中選公告發(fā)布之日起至債券存續(xù)期滿止；

? ? 10、其他：本項目不接受聯(lián)合體參選。參選報價應具體明確，不接受任何有選擇報價。其他要求參看邀請比選文件。

? ? 五、參選人資格要求

? ? 1、基本要求

? ? （1）依法注冊、合法運作、具備獨立承擔民事責任的能力；（2）具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度；（3）具備履行合同所必需的人力、物力和專業(yè)技術能力；（4）具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；（5）參加本項目比選活動前三年內無重大違法活動記錄；（6）未被列入“國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)”網(wǎng)站嚴重違法失信企業(yè)名單；（7）未被列入“信用中國”網(wǎng)站（******）重大稅收違法案件當事人名單；（8）未被列入中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)(******/)“失信被執(zhí)行人”名單。

? ? 2、特定資格要求

? ? （1******銀行間市場交易商協(xié)會出具的最新資質

? ? ? ? ?批復掃描件或主承銷商資格名單網(wǎng)頁截屏等證明材料；

? ? （2）“標段1-券商承銷類”參選人為證券類金融機構，須具備國家證券監(jiān)管部門頒發(fā)且有效的經(jīng)營證券期貨業(yè)務許

? ? ? ? ?可證并須提供證照文件掃描件等證明材料；“標段2-******銀行類金融機構，須具備國家金融

? ? ? ? ?監(jiān)管部門核發(fā)且有效的金融許可證并須提供證照文件掃描件等證明材料；若以分支機構參與,須額外提供具備獨

? ? ? ? ?立法人資格的上級主體出具的有效授權書。

? ? （3******銀行間市場交易商協(xié)會暫停債券承銷業(yè)務處罰期間”的承諾函。

? ? ? ? ?參選人應承諾符合上述要求并出具加蓋單位公章的承諾函。

? ? 六、參選人報名和邀請比選文件的獲取

? ? 1、報名方式：僅接受網(wǎng)上報名方式。意向參選人應將報名信息發(fā)送至指定接收郵箱：******，郵件標

? ? ? ?題格式為“參選單位 報名事項”，郵件內容應包含參選人名稱、參選事項、聯(lián)系人、聯(lián)系電話等。

? ? 2、邀請比選文件的獲取。比選人接收參選人報名郵件，預審通過后由上述指定郵箱向參選人發(fā)送電子版邀請比選文件。

? ? ? ?比選人通過上述指定渠道所發(fā)布的電子版邀請比選文件與書面邀請比選文件具有同等效力。

? ? 七、參選文件遞交與參選截止時間

? ? 1、參選文件遞交截止時間：2025年12月24日12:00時（北京時間）。

? ? 2、遞交要求：參選人應將紙質參選文件密封并遞交下述指定地址（可郵寄，無需現(xiàn)場提交），逾期送達或未按要求提供

? ? ? ? ? ? ? ? ?紙質文件及密封將予拒收。

? ? 3、收件地址：海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)洋浦大廈805室

? ? ? ?收件人：孫先生

? ? ? ?聯(lián)系電話：0898-******、******

? ? ? ?聯(lián)系郵箱：******。

? ? 八、資格審查、比選及評審

? ? 1、資格審查方式：資格后審。

? ? 2、比選時間：2025年12月24日15:00時-2025年12月26日17:00時（北京時間）；

? ? ? ?比選地點：海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)洋浦大廈813室比選。

?? ? ? 參選人無需到達現(xiàn)場，提前郵寄參選文件和相關資料即可。

? ? 3、評審方式：綜合評估法。參看邀請比選文件。

? ? 九、公告發(fā)布媒介

? ? ? ?本邀請比選公告在洋浦控股公司官網(wǎng)（******/）、洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)官網(wǎng)（******/）發(fā)布。

? ? 十、聯(lián)系方式

******有限公司

? ? ? ?地址：海南省洋浦經(jīng)濟開發(fā)區(qū)洋浦大廈8樓

? ? ? ?聯(lián)系人：孫先生

? ? ? ?電話：0898-******、******

? ? ? ?郵箱：******

?

?

? ? ? ? ? ? ? ? ******有限公司

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 2025年12月8日