******有限責(zé)任公司決定面向社會公開進(jìn)行非公開發(fā)行公司債券承銷服務(wù)的比選工作，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、比選原則

公開、公平、競爭、擇優(yōu)

二、比選項(xiàng)目名稱

******集團(tuán)非公開發(fā)行公司債券承銷服務(wù)

三、比選項(xiàng)目實(shí)質(zhì)性要求

1．?dāng)M發(fā)行不超過29.8億元非公開發(fā)行公司債券；

2．發(fā)行票面利率同期應(yīng)有較強(qiáng)的競爭性

3．接受各符合條件的金融機(jī)構(gòu)總公司、?。ㄊ校┓止荆ㄊ跈?quán)的分支機(jī)構(gòu)）的參與，同一家金融機(jī)構(gòu)分公司在長沙市有不同分支機(jī)構(gòu)的，只接受經(jīng)總公司授權(quán)的分支機(jī)構(gòu)遞交的投標(biāo)文件；參與主體需符合以下資格要求：

①具有獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的能力；

②具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財(cái)務(wù)會計(jì)制度；

③具有承接本項(xiàng)目余額包銷所需的資質(zhì)和能力；

④有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；

⑤近三年內(nèi)在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄。

四、比選報(bào)名材料要求

1．企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照副本（復(fù)印件加蓋公章）；

2．具有審批決策權(quán)的相關(guān)機(jī)構(gòu)出具的授權(quán)文件；

3．發(fā)行方案（包括但不限于發(fā)行額度、發(fā)行期限、保障措施、發(fā)行時(shí)間安排、團(tuán)隊(duì)人員安排、發(fā)行建議）及特色服務(wù)承諾。

五、關(guān)于比選程序的說明

1．報(bào)名及材料提交

******集團(tuán)融資部接收報(bào)名資料，并經(jīng)過篩選后，通知符合要求的機(jī)構(gòu)進(jìn)行現(xiàn)場比選。

2．現(xiàn)場比選

于2025年12月，具體時(shí)間另行通知，******集團(tuán)15樓會議室進(jìn)行現(xiàn)場比選。

3．結(jié)果公示

根據(jù)現(xiàn)場比選結(jié)果，選取得分最高的前三名為本次非公開發(fā)行公司債券承銷商的簽約對象。

六、特別說明

1．本次比選將選擇得分最高的三家單位為本支債券發(fā)行的聯(lián)席承銷商，若承銷費(fèi)率報(bào)價(jià)存在差異，以較低為最終定價(jià)，若報(bào)價(jià)較高的競選單位無法接受，則由得分第四的競選單位遞補(bǔ)，以此類推。

2******集團(tuán)有權(quán)解除合作關(guān)系，并另行確定承銷商。

3．本次債券承銷商需承擔(dān)余額包銷責(zé)任。

******有限責(zé)任公司非公開發(fā)行公司債券承銷服務(wù)比選評分細(xì)則